Escala Life: CRM con IA para Seguros
Desarrollamos un CRM interno potenciado con inteligencia artificial para una de las agencias de seguros más grandes de México. El sistema extrae datos de pólizas automáticamente y gestiona recordatorios inteligentes de renovación.
Sobre el Cliente
Escala Life
Escala Life es una de las agencias de seguros más grandes de México, con una cartera de miles de pólizas activas. Ofrecen seguros de vida, gastos médicos, autos y más, con un equipo de agentes distribuido en todo el país.
Industria: Seguros
Tamaño: Una de las más grandes de México
Productos: Vida, GMM, Autos, Daños
El Desafío
Con miles de pólizas activas, Escala Life necesitaba una forma eficiente de gestionar su cartera. El proceso manual de capturar datos de pólizas era lento y propenso a errores. Además, perdían renovaciones por falta de seguimiento oportuno, afectando directamente sus ingresos recurrentes.
Nuestra Solución
Extracción de Pólizas con IA
- Carga de PDF de póliza y extracción automática de datos
- Reconocimiento de aseguradora, tipo de póliza y cobertura
- Extracción de fechas de vigencia y primas
- Validación automática de datos extraídos
Recordatorios Inteligentes
- Alertas automáticas de próximas renovaciones
- Notificaciones a agentes y clientes por WhatsApp
- Secuencias de seguimiento personalizadas
- Dashboard de pólizas por vencer
Gestión de Cartera
- Vista unificada de todas las pólizas por cliente
- Historial de renovaciones y pagos
- Filtros por aseguradora, tipo y estado
- Reportes de cartera y comisiones
Gestión de Agentes
- Asignación de cartera por agente
- Métricas de desempeño individual
- Seguimiento de renovaciones por agente
- Permisos y roles personalizados
Resultados
Tiempo en captura
Tasa de renovación
Pólizas gestionadas
Renovaciones perdidas
Impacto en el Negocio
El CRM con IA transformó la operación de Escala Life. Lo que antes tomaba horas de captura manual ahora se hace en segundos con la extracción automática de pólizas. Los recordatorios inteligentes aseguran que ninguna renovación se pierda, aumentando significativamente los ingresos recurrentes y la satisfacción de los clientes que siempre están protegidos.
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